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我們的客戶

銀行
機構社團
家族辦公室
個人投資者

服務範圍

「不要信任你的財富,應該將你的財產交付信託。」

資產管理

投資諮詢

基金管理

另類投資

資產管理
美國詩人奧利弗.福爾摩斯名言:「不要信任你的財富,應該將你的財產交付信託。」
我們代表機構和私人客戶,在發達國家和新興市場,對各種資產的投資進行管理並提供專業意見。我們將工作重心放在大中華及亞太地區,擅長管理對沖基金、股票、貨幣市場業務以及直接投資,並且對離岸資產的信託管理提供獨立的分析意見。
聯威建議和執行精準而合適的投資策略,唯一的目標是為客戶帶來絕對回報。我們在運用投資技巧的同時,嚴守風險管理。我們透過以下的準則,為客戶創造高於市場平均水平的回報:
- 通過配售、槓杆收購、套利等運作,致力在股市和債市捕捉機遇;
透過在業界與投資銀行及其他合作夥伴已建立的全球性關係網;以及高度安全的資產託管機制。
投資諮詢
精確、遠見和經驗,是提供完善的投建議的基石。聯威在乎每一位客戶的需要,用心聆聽客戶的財務需求,並根據他們的特質,度身定制高度個性化的財務策略,以滿足他們的需求。在投資諮詢服務領域,我們為客戶提供全面的服務,包括提供具體的投資建議,對投資組合進行季度評估和定期分析等等。
我們相信全球投資的成功關鍵,在於擁有全球視野,同時專注在地市場,並嚴格執行當地投資操守及規則。我們在全球各主要城市都設有當地聯繫,與各投資銀行及經紀人保持良好關係,並在各主要金融市場積極參與交易。我們致力於以全球視角,評估當地市場出現的投資機遇。
在代理公司客戶或個人客戶進行投資理財方面,我們具有豐富經驗,擅長為客戶設計符合自身特點的投資組合,從低風險的債券組合,到具有較高風險的資本增值的投資組合。我們為客戶建議及執行符合他們目標的投資策略,並幫助客戶設立相應的衡量標準。
基金管理
聯威為銀行、機構社團、家族辦公室以及個人投資者管理資產。
我們深信,在資訊氾濫的時代,要抓住誘人的市場機遇,獨立的研究及市場分析至關重要,這同時是聯威的持續競爭優勢。我們在世界各主要金融中心都設有當地聯繫,與各著名的投資銀行及當地合作夥伴建立了密切的關係,因此,我們既掌握了由各大投行提供的廣泛資訊,同時也可以從當地的合作夥伴和當地聯繫獲得市場的第一手資料。
以大中華及亞太地區為營運重點,我們致力尋找目前價值被低估、長遠有增值潛力的當地公司,從而獲取長遠的資本增值。此外,我們亦會投資一些市值較小,不為大規模國際性投資機構注意的公司。
另類投資
另類投資具備以下的特色:

1)與傳統資產投資相關性弱的投資選擇;
2)相對波幅/風險較低;
3)無論市場走勢如何,具有獲得更高回報的潛力。.

由於有這樣的特點,另類投資必將在資產配置策略中發揮越來越重要的角色。今天,越來越多的私人和機構投資者,期望找到能夠在有效控制風險的前提下,為他們帶來良好回報的經理人。
聯威投資有限公司一直以尖端的產品發展策略而蜚聲業界,我們的專業人才來自多種學術背景,具有豐富的投資經驗。正因為我們具有將各科學術的專業知識融會貫通,為我所用的能力,我們能為客戶提供綜合的金融產品和解決方案。
由核心投資經理組成的金融產品和解決方案團隊,在投資諮詢、資產評估、金融工程、法律、產品管理、及投資分析等各方面,具有豐富經驗。我們致力於在全球及當地不斷變化的財務、法律、會計和投資環境背景下,為客戶提供全面的服務,這也是我們不斷創新的動力源泉。 通過建立合資企業和營銷夥伴關係,我們也為一些客戶度身訂造產品。成熟的風險管理經驗、為客戶進行融資的卓越能力,為我們的獨特的產品,帶來更大的吸引力。
系統結構的產品可以將未來的投資組合證券化或是轉變成為上市金融工具。在創建這類資產組合過程中,我們有能力運用一般投資者較少、甚至是接觸不到的投資策略。此外,在定制的風險承擔框架中,大量對沖基金資產等級的系統結構選擇,有效地提供了資本保值,意味着投資有了固定期限的年金回報和月度結算。